サービス概要
ファイナンシャルプランニングサービスとは
ファイナンシャル
プランニングサービスとは
オンライン面談で家計の将来に向けた
資産形成の未来設計から節税までのご相談を行える
ワンストップサービスとなります。
FP２級以上の有資格者が対応しますので
安心してライフプランの無料相談をご利用ください。
資産形成の未来設計から節税までのご相談を行える
ワンストップサービスとなります。
FP２級以上の有資格者が対応しますので
安心してライフプランの無料相談をご利用ください。
ご利用の流れ
「ライフプランオンライン相談予約」ページに進みます。
スタッフ指名かフリーかを選択します。
メニューから「オンライン無料保険相談予約」を選択します。
予約可能な日時が○で表示されています。
予約内容の確認画面が表示されます。
「連絡先を直接入力する」を選択します。
事前確認事項とお客様情報を入力します。
予約IDとキャンセル時に必要なキャンセルIDが発行されます。
ご予約完了後予約内容の確認メールが送信されます。
オンライン保険相談用のURLがメール送信されます。
事前アンケートの内容からお客様に最適な保険をご提案します。
ファイナンシャルプランニングサービスの特徴
今ある貯蓄を住宅ローンの繰り上げ返済に回した方が良い・・・？
自分に万が一があった場合の家族が心配・・・
子供の習い事や進学への教育資金に頭が痛いが夢は叶えてあげたい・・・
けがや病気で仕事が続けられなくなったら公的保険だけで足りる・・・？
老後2000万円問題！貯蓄・年金で賄えるのかな・・・。
親がいきなり倒れたら・・・介護への備えが不安
今ある貯蓄を住宅ローンの繰り上げ返済に回した方が良い・・・？
自分に万が一があった場合の家族が心配・・・
子供の習い事や進学への教育資金に頭が痛いが夢は叶えてあげたい・・・
けがや病気で仕事が続けられなくなったら公的保険だけで足りる・・・？
老後2000万円問題！貯蓄・年金で賄えるのかな・・・。
親がいきなり倒れたら・・・介護への備えが不安
私たちがお悩みを 解決します。
ご相談までの流れ
WEBサイトにアクセスしましたら、オンライン相談予約のページに進みます。ご相談のスタッフとメニュー・予約日時をご選択して送信します。
送信時点でご予約は確定となります。ご予約のキャンセルの場合は自動返信メールの記載内容をご確認ください。
ご予約が完了しましたら、後日オンライン面談用のURLがお客様のメールアドレスに送信されます。
当日はそちらのURLをクリックしてオンライン相談をご利用ください。
ご予約当日はお時間になりましたらカメラのあるパソコンかタブレットをご用意いただきまして、オンライン面談用のURLをクリックしてお待ちください。
初回は６０分お時間をいただきます。ご相談内容を専門スタッフにお話ください。お客様のお悩み内容に沿って最適な解決策をご提案させていただきます。
お客様の家族構成や将来プラン・ご希望の資産運用などをお伺いしながら専用のシュミレーションツールを有資格スタッフが活用します。
データ結果を元に家計の見直し・将来のアクションプランの客観的な可視化を行いお客様のお悩みを解決する最適なご提案を行うことが可能になります。
シュミレーション結果は後日郵送かPDFデータにてお渡しさせていただきます。
シュミレーションツールでの診断内容
